– „W przypadku negatywnego scenariusza sytuacja poszczególnych banków różniłaby się znacząco. Wystarczająca wypłacalność największych banków i całego sektora pozwalałaby na przetrwanie takiego szoku, jednak instytucje o mniejszym znaczeniu są znacznie bardziej wrażliwe” – mówił Šimkus w poniedziałek podczas prezentacji najnowszej oceny stabilności finansowej.
– „Zgodnie z niekorzystnym scenariuszem niektóre z mniejszych instytucji mogłyby potrzebować dodatkowego kapitału – dlatego powinny już teraz wzmacniać swoją bazę kapitałową” – dodał.
Mniejsi gracze – słabsze wyniki
Šimkus zauważył, że na rynku bankowym dominują cztery największe instytucje finansowe – posiadające ponad 80 proc. wszystkich aktywów sektora. Mniejsze banki wypadają zdecydowanie słabiej: osiągają gorsze wyniki finansowe, a także mają znacznie większy odsetek niespłacanych kredytów.
– „Mniejsze banki odnotowały nawet 5–6 razy niższe wskaźniki rentowności i jakości aktywów niż banki systemowe. Pięciu uczestników rynku działało w 2024 roku ze stratą” – poinformował.
Wskaźnik kredytów zagrożonych (tzw. non-performing loans) w przypadku mniejszych banków był także 5–6 razy wyższy niż w przypadku dużych instytucji. Zdaniem Banku Litwy oznacza to, że mniejsze podmioty są znacznie bardziej narażone na zmienność cyklu finansowego.
System gotowy na wstrząsy
Mimo ostrzeżeń dotyczących mniejszych graczy, sektor bankowy jako całość pozostaje stabilny i gotowy na ewentualne wstrząsy.
– „System bankowy posiada odpowiednie rezerwy płynnych aktywów i jest przygotowany na krótkoterminowe oraz długoterminowe zagrożenia” – zapewnił Šimkus.
Według danych Banku Litwy, na koniec 2024 roku na rynku działało 13 banków, z czego największy udział miały:
- Revolut Bank – 27,7% rynku,
- Swedbank – 26,8%,
- SEB – 20,7%,
- Artea (dawny Šiaulių bankas) – 6,4%.
Pozostałe dziewięć instytucji, w tym Urbo bankas, Mano bankas, SME Bank, GF Bank, PayRay, Saldo Bank, Fjord Bank, Finora Group i European Merchant Bank, posiadało od 0,9% do 0,1% rynku.
Na Litwie działały również filie sześciu zagranicznych banków: Luminor, OP Corporate Bank, Citadele, BigBank, Inbank i TF Bank.
Łączne aktywa sektora bankowego wyniosły w końcu 2024 roku 73,4 mld euro.
Wynik netto: miliard euro
Litewskie banki i filie banków zagranicznych w 2024 roku osiągnęły łącznie około 1 miliarda euro zysku netto – o 3,2 proc. więcej niż rok wcześniej.
Zyskowność wykazało 14 instytucji, 5 banków i oddziałów zakończyło rok stratą – łączna wysokość tych strat sięgnęła 12 mln euro.
